Báo giá là một đề xuất
Báo giá cho khách hàng biết bạn sẽ làm gì và chi phí bao nhiêu, trước khi bắt đầu công việc. Chưa có khoản nào phải trả. Khách hàng có thể chấp nhận, đề nghị thay đổi hoặc từ chối.
- Phạm vi công việc, đủ chi tiết để hai bên hiểu như nhau
- Từng dịch vụ hoặc mặt hàng kèm số lượng và giá
- Tổng cộng, và có áp dụng VAT hay không
- Mức giá có hiệu lực trong bao lâu
- Điều khoản của bạn: tiền đặt cọc, những gì không bao gồm, bảo hành
Hóa đơn là yêu cầu thanh toán
Hóa đơn được gửi khi công việc đã xong hoặc giao dịch đã hoàn tất. Hóa đơn ghi rõ số tiền phải trả và cách thanh toán.
- Số hóa đơn và ngày
- Những gì đã cung cấp, kèm số lượng và giá
- Tổng cộng, và VAT nếu bạn đã đăng ký
- Hạn thanh toán hoặc điều khoản thanh toán
- Thông tin ngân hàng của bạn hoặc cách thanh toán trực tuyến
Khi nào gửi loại nào
- Trước một công việc cần thỏa thuận giá: gửi báo giá
- Khi khách hàng chấp nhận: chuyển báo giá thành hóa đơn
- Với tiền đặt cọc: gửi hóa đơn đặt cọc và ghi nhận khoản thanh toán một phần
- Với việc nhỏ giá cố định làm ngay tại chỗ: chỉ cần hóa đơn
Chuyển báo giá thành hóa đơn
Gõ lại hai lần cùng các dòng là cách dễ sai sót nhất. Trong Tichkuly CRM, báo giá được chấp nhận trở thành hóa đơn chỉ với một chạm, với cùng khách hàng, cùng các dòng, cùng mức giá, và một số hóa đơn riêng.