ใบเสนอราคาคือข้อเสนอ
ใบเสนอราคาบอกลูกค้าว่าคุณจะทำอะไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ก่อนเริ่มงาน ยังไม่มียอดที่ต้องชำระ ลูกค้าตอบรับ ขอแก้ไข หรือปฏิเสธก็ได้
- ขอบเขตงานที่ละเอียดพอให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน
- บริการหรือสินค้าแต่ละรายการพร้อมจำนวนและราคา
- ยอดรวม และมี VAT หรือไม่
- ราคายืนอยู่นานเท่าใด
- เงื่อนไขของคุณ: เงินมัดจำ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในราคา และการรับประกัน
ใบแจ้งหนี้คือการเรียกเก็บเงิน
ส่งใบแจ้งหนี้เมื่องานเสร็จหรือการขายเสร็จสิ้นแล้ว ใบแจ้งหนี้ระบุยอดที่ต้องชำระและวิธีชำระ
- เลขที่ใบแจ้งหนี้และวันที่
- สิ่งที่ส่งมอบ พร้อมจำนวนและราคา
- ยอดรวม และ VAT หากคุณจดทะเบียน
- วันครบกำหนดหรือเงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณหรือช่องทางชำระเงินออนไลน์
เมื่อใดควรส่งแต่ละแบบ
- ก่อนเริ่มงานที่ต้องตกลงราคากัน: ส่งใบเสนอราคา
- เมื่อลูกค้าตอบรับ: แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้
- สำหรับเงินมัดจำ: ส่งใบแจ้งหนี้เงินมัดจำและบันทึกการชำระบางส่วน
- สำหรับงานเล็กราคาคงที่ที่ทำเสร็จหน้างาน: ใช้ใบแจ้งหนี้อย่างเดียวก็พอ
แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้
การพิมพ์รายการเดิมซ้ำสองครั้งเป็นทางที่ง่ายที่สุดที่จะเกิดข้อผิดพลาด ใน Tichkuly CRM ใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับแล้วจะกลายเป็นใบแจ้งหนี้ในแตะเดียว มีลูกค้า รายการ และราคาเดียวกัน พร้อมเลขที่ใบแจ้งหนี้ของตัวเอง