วิธีทำใบแจ้งหนี้ ทีละขั้นตอน

1. ใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณไว้ด้านบน

ชื่อธุรกิจ โลโก้ ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล หากคุณจดทะเบียน VAT หรือภาษีการขาย ให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณไว้ตรงนี้ด้วย

2. เพิ่มข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้าหรือชื่อบริษัทของลูกค้า ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและประเทศของคุณกำหนดให้ต้องมี

3. ใส่เลขที่และวันที่ให้ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ทุกใบต้องมีเลขที่ของตัวเอง ใช้ลำดับที่ไม่ซ้ำกันเลย เช่น INV-2026-00001, INV-2026-00002 ใส่วันที่ของใบแจ้งหนี้ และวันครบกำหนดหากคุณให้เครดิต

4. ระบุสิ่งที่คุณขาย

หนึ่งบรรทัดต่อสินค้าหรือบริการ: คำอธิบายสั้น ๆ จำนวน ราคาต่อหน่วย และยอดรวมของบรรทัด

• เขียนคำอธิบายที่ลูกค้าจะจำได้ภายหลัง เช่น «ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบ 3 เครื่อง»
• ระบุหน่วย: ชั่วโมง ชิ้น ครั้ง ตารางเมตร

5. เพิ่มภาษีและยอดรวม

แสดงยอดรวมก่อนภาษี ส่วนลด (ถ้ามี) ภาษีแยกบรรทัดพร้อมอัตรา และยอดรวมที่ต้องชำระ หากคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษี ไม่ต้องเพิ่มภาษี

6. ระบุวิธีชำระเงิน

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และ IBAN หรือเลขที่บัญชี รวมถึงวิธีชำระอื่นที่คุณรับ: เงินสด บัตร ลิงก์ชำระเงิน ใส่เงื่อนไขการชำระเงิน เช่น «ชำระภายใน 7 วัน»

7. ส่งไปในช่องทางที่ลูกค้าอ่าน

ส่งไฟล์ PDF หรือลิงก์ที่เปิดใบแจ้งหนี้ได้ ลูกค้าจำนวนมากของธุรกิจขนาดเล็กตอบ WhatsApp เร็วกว่าอีเมล เก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ทุกใบที่ส่งไว้

ทำได้ฟรีด้วย Tichkuly CRM

Tichkuly CRM กรอกข้อมูลของคุณให้ รันเลขที่ใบแจ้งหนี้ทุกใบให้ เพิ่มภาษีเมื่อคุณติ๊ก และส่งใบแจ้งหนี้ทาง WhatsApp หรือเป็น PDF ใช้ฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนใบแจ้งหนี้ คุณยังลองใช้เครื่องมือสร้างใบแจ้งหนี้ฟรีได้โดยไม่ต้องสมัคร