O orçamento é uma proposta
O orçamento diz ao cliente o que você vai fazer e quanto vai custar, antes de começar o serviço. Nada está devido ainda. O cliente pode aprovar, pedir mudanças ou recusar.
- O escopo do serviço, detalhado o bastante para os dois lados entenderem a mesma coisa
- Cada serviço ou item com quantidade e preço
- O total, e se o imposto se aplica
- Por quanto tempo o preço vale
- Suas condições: sinal, o que não está incluído, garantia
A fatura é uma cobrança
A fatura é enviada quando o serviço foi feito ou a venda foi fechada. Ela mostra o que está devido e como pagar.
- Um número de fatura e a data
- O que foi entregue, com quantidades e preços
- O total, e o imposto se você for registrado
- A data de vencimento ou as condições de pagamento
- Seus dados bancários ou uma forma de pagar on-line
Quando enviar cada um
- Antes de um serviço com preço a combinar: envie um orçamento
- Quando o cliente aprovar: transforme o orçamento em fatura
- Para um sinal: envie uma fatura do sinal e registre o pagamento parcial
- Para um serviço pequeno de preço fixo feito na hora: basta a fatura
Transformar orçamento em fatura
Digitar os mesmos itens duas vezes é onde os erros acontecem. No Tichkuly CRM, um orçamento aprovado vira fatura com um toque, com o mesmo cliente, os mesmos itens e os mesmos preços, e com o seu próprio número de fatura.