Das Angebot ist ein Vorschlag
Das Angebot sagt dem Kunden, was Sie tun werden und was es kostet, bevor die Arbeit beginnt. Noch ist nichts fällig. Der Kunde kann annehmen, Änderungen wünschen oder ablehnen.
- Die Leistungsbeschreibung, so genau, dass beide Seiten dasselbe verstehen
- Jede Leistung oder jeder Artikel mit Menge und Preis
- Die Summe, und ob MwSt. anfällt
- Wie lange der Preis gilt
- Ihre Bedingungen: Anzahlung, was nicht enthalten ist, Gewährleistung
Die Rechnung ist eine Zahlungsaufforderung
Die Rechnung wird gesendet, wenn die Arbeit erledigt oder der Verkauf abgeschlossen ist. Sie zeigt, was geschuldet ist und wie man zahlt.
- Eine Rechnungsnummer und das Datum
- Was geliefert wurde, mit Mengen und Preisen
- Die Summe, und die MwSt., wenn Sie registriert sind
- Das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen
- Ihre Bankdaten oder eine Möglichkeit, online zu zahlen
Wann Sie welches senden
- Vor einer Arbeit, deren Preis noch zu vereinbaren ist: Senden Sie ein Angebot
- Wenn der Kunde annimmt: Machen Sie aus dem Angebot eine Rechnung
- Für eine Anzahlung: Senden Sie eine Anzahlungsrechnung und erfassen Sie die Teilzahlung
- Für einen kleinen Festpreisauftrag vor Ort: Die Rechnung reicht
Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Dieselben Positionen zweimal abzutippen ist der Moment, in dem Fehler passieren. In Tichkuly CRM wird ein angenommenes Angebot mit einem Tipp zur Rechnung – mit demselben Kunden, denselben Positionen und Preisen und einer eigenen Rechnungsnummer.