Смета — это предложение
Смета сообщает клиенту, что вы сделаете и сколько это будет стоить, до начала работы. Пока ничего не нужно платить. Клиент может принять смету, попросить изменения или отказаться.
- Описание работ, достаточно подробное, чтобы обе стороны понимали одно и то же
- Каждая услуга или позиция с количеством и ценой
- Итог и применяется ли НДС
- Срок действия цены
- Ваши условия: предоплата, что не входит, гарантия
Счёт — это требование оплаты
Счёт отправляется, когда работа выполнена или продажа состоялась. В нём указано, сколько нужно заплатить и как.
- Номер и дата счёта
- Что поставлено, с количеством и ценами
- Итог и НДС, если вы зарегистрированы
- Срок оплаты или условия оплаты
- Банковские реквизиты или способ оплатить онлайн
Когда что отправлять
- Перед работой, цену которой нужно согласовать: отправьте смету
- Когда клиент согласен: превратите смету в счёт
- Для предоплаты: выставьте счёт на предоплату и запишите частичный платёж
- Для небольшой работы по фиксированной цене на месте: достаточно счёта
Как превратить смету в счёт
Именно при повторном вводе тех же строк появляются ошибки. В Tichkuly CRM принятая смета превращается в счёт одним нажатием — с тем же клиентом, строками и ценами и собственным номером счёта.