Oferta to propozycja
Oferta mówi klientowi, co zrobisz i ile to będzie kosztować, zanim praca się zacznie. Nic nie jest jeszcze należne. Klient może przyjąć ofertę, poprosić o zmiany lub ją odrzucić.
- Zakres prac, na tyle dokładny, by obie strony rozumiały to samo
- Każda usługa lub artykuł z ilością i ceną
- Suma oraz informacja, czy obowiązuje VAT
- Jak długo cena jest ważna
- Twoje warunki: zaliczka, czego nie obejmuje oferta, gwarancja
Faktura to wezwanie do zapłaty
Fakturę wysyła się, gdy praca jest wykonana lub sprzedaż zakończona. Pokazuje, co jest należne i jak zapłacić.
- Numer faktury i data
- Co zostało dostarczone, z ilościami i cenami
- Suma oraz VAT, jeśli jesteś zarejestrowany
- Termin płatności lub warunki płatności
- Twoje dane bankowe lub możliwość zapłaty online
Kiedy którą wysłać
- Przed pracą, której cenę trzeba dopiero uzgodnić: wyślij ofertę
- Gdy klient przyjmie: zamień ofertę w fakturę
- Za zaliczkę: wyślij fakturę zaliczkową i zarejestruj płatność częściową
- Przy małym zleceniu na miejscu za stałą cenę: wystarczy faktura
Zamiana oferty w fakturę
Przepisywanie tych samych pozycji dwa razy to moment, w którym powstają błędy. W Tichkuly CRM przyjęta oferta staje się fakturą jednym dotknięciem – z tym samym klientem, tymi samymi pozycjami i cenami oraz własnym numerem faktury.