作業内容から書き始める
作業後の行き違いの多くは、何をする予定だったかを2人が違うように覚えていることから生まれます。何を、どこで、どの資材を使って行うのかを、分かりやすい言葉で書きましょう。
主寝室への 1.5 トンのスプリット型エアコンの供給および設置。銅管 3 メートル、ドレン配管、既存コンセントへの電気接続を含む。
各明細に価格を付ける
- サービスや品目ごとに1行、数量と単位付きで
- 作業に合った単位：一式、訪問、時間、平方メートル、個
- 最後に合計と、VAT が加算されるか適用されないか
価格の有効期間を示す
有効期限を記載しましょう。15 日か 30 日が一般的です。資材の価格は変わりますし、日付のない見積書は何か月も後に持ち出されることがあります。
取引条件を追加する
- 支払い：例えば、発注時に 50%、完了時に 50%
- 含まれないもの：大工・左官工事、許可、駐車料金など
- 作業と部品の保証
- 追加作業は別途見積もりとし、承認後にのみ行うこと
承認しやすくする
顧客が読む場所に送りましょう。UAE ではそれが WhatsApp であることが多いです。返事がなければ、2〜3 日後にフォローしましょう。
Tichkuly CRM では、いつもの取引条件が新しい見積書ごとに自動で入り、有効期限も自動で設定され、承認された見積書はワンタップで請求書になります。