見積書は提案
見積書は、作業を始める前に、何をしていくらかかるかを顧客に伝えるものです。この時点では支払い義務はありません。顧客は承認、変更の依頼、または断ることができます。
- 双方が同じ理解を持てるだけの具体的な作業内容
- 各サービスや品目の数量と価格
- 合計と、VAT が適用されるかどうか
- 価格の有効期間
- 取引条件：前払金、含まれないもの、保証
請求書は支払いの請求
請求書は作業が完了したとき、または販売が成立したときに送ります。支払うべき金額と支払方法を示します。
- 請求書番号と日付
- 提供したものとその数量・価格
- 合計と、登録事業者であれば VAT
- 支払期日または支払条件
- 銀行口座情報またはオンライン決済の方法
それぞれを送るタイミング
- 価格を合意する必要がある作業の前：見積書を送る
- 顧客が承認したら：見積書を請求書に変換する
- 前払金の場合：前払金の請求書を送り、一部入金として記録する
- その場で行う定額の小さな作業：請求書だけで十分
見積書を請求書に変換する
同じ明細を二度入力するのは、ミスが起こりやすい原因です。Tichkuly CRM では、承認された見積書がワンタップで請求書になり、同じ顧客、同じ明細、同じ価格のまま、独自の請求書番号が付きます。