De offerte is een voorstel
De offerte vertelt de klant wat u gaat doen en wat het kost, voordat het werk begint. Er is nog niets verschuldigd. De klant kan accepteren, wijzigingen vragen of afwijzen.
- De omschrijving van het werk, zo precies dat beide partijen hetzelfde begrijpen
- Elke dienst of elk artikel met aantal en prijs
- Het totaal, en of er btw van toepassing is
- Hoe lang de prijs geldig is
- Uw voorwaarden: aanbetaling, wat niet inbegrepen is, garantie
De factuur is een betalingsverzoek
De factuur wordt verstuurd wanneer het werk klaar is of de verkoop is afgerond. Ze toont wat verschuldigd is en hoe men betaalt.
- Een factuurnummer en de datum
- Wat is geleverd, met aantallen en prijzen
- Het totaal, en de btw als u geregistreerd bent
- De vervaldatum of de betalingsvoorwaarden
- Uw bankgegevens of een manier om online te betalen
Wanneer u welke verstuurt
- Vóór werk waarvan de prijs nog moet worden afgesproken: stuur een offerte
- Wanneer de klant accepteert: maak van de offerte een factuur
- Voor een aanbetaling: stuur een aanbetalingsfactuur en registreer de gedeeltelijke betaling
- Voor een kleine klus met vaste prijs ter plaatse: de factuur volstaat
Een offerte omzetten in een factuur
Dezelfde regels twee keer typen is het moment waarop fouten ontstaan. In Tichkuly CRM wordt een geaccepteerde offerte met één tik een factuur, met dezelfde klant, dezelfde regels en prijzen en een eigen factuurnummer.