कोटेशन एक ऑफ़र है
कोटेशन काम शुरू होने से पहले ग्राहक को बताता है कि आप क्या करेंगे और उसका कितना खर्च होगा। अभी कुछ बकाया नहीं है। ग्राहक इसे मान सकता है, बदलाव माँग सकता है या मना कर सकता है।
- काम का विवरण, इतनी डिटेल में कि दोनों पक्ष एक ही बात समझें
- हर सर्विस या आइटम अपनी मात्रा और दाम के साथ
- कुल रकम, और VAT लागू है या नहीं
- दाम कब तक मान्य है
- आपकी शर्तें: एडवांस पेमेंट, क्या शामिल नहीं है, वारंटी
इनवॉइस पेमेंट की माँग है
इनवॉइस तब भेजा जाता है जब काम पूरा हो जाए या बिक्री तय हो जाए। इसमें लिखा होता है कि कितना देना है और कैसे देना है।
- इनवॉइस नंबर और तारीख
- क्या सप्लाई किया गया, मात्रा और दाम के साथ
- कुल रकम, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो VAT
- पेमेंट की आखिरी तारीख या पेमेंट की शर्तें
- आपकी बैंक डिटेल या ऑनलाइन पेमेंट का तरीका
कब कौन-सा भेजें
- जिस काम का दाम तय करना है, उससे पहले: कोटेशन भेजें
- ग्राहक के मंज़ूर करने के बाद: कोटेशन को इनवॉइस में बदलें
- एडवांस पेमेंट के लिए: एडवांस का इनवॉइस भेजें, और आंशिक पेमेंट दर्ज करें
- मौके पर पूरा होने वाले छोटे, तय दाम के काम के लिए: सिर्फ़ इनवॉइस काफ़ी है
कोटेशन को इनवॉइस में बदलना
वही लाइनें दो बार टाइप करने में ही गलतियाँ होती हैं। Tichkuly CRM में मंज़ूर कोटेशन एक टैप में इनवॉइस बन जाता है, उसी ग्राहक, आइटम और दाम के साथ, और अपने इनवॉइस नंबर के साथ।