কোটেশন একটি প্রস্তাব
কোটেশন কাজ শুরুর আগে কাস্টমারকে জানায় আপনি কী করবেন আর কত খরচ হবে। এখনো কিছু পাওনা হয়নি। কাস্টমার রাজি হতে পারেন, বদল চাইতে পারেন বা না বলতে পারেন।
- কাজের বিবরণ, এতটা পরিষ্কার যে দুই পক্ষই একই জিনিস বোঝে
- প্রতিটি সার্ভিস বা আইটেম, পরিমাণ আর দামসহ
- মোট টাকা, আর VAT প্রযোজ্য কিনা
- দাম কতদিন বৈধ থাকবে
- আপনার শর্ত: অগ্রিম, কী অন্তর্ভুক্ত নয়, ওয়ারেন্টি
ইনভয়েস হলো টাকা চাওয়া
কাজ শেষ হলে বা বিক্রি হলে ইনভয়েস পাঠানো হয়। এতে লেখা থাকে কত পাওনা আর কীভাবে দিতে হবে।
- একটি ইনভয়েস নম্বর আর তারিখ
- যা দেওয়া হয়েছে, পরিমাণ আর দামসহ
- মোট টাকা, আর রেজিস্টার্ড হলে VAT
- পরিশোধের শেষ তারিখ বা পেমেন্টের শর্ত
- আপনার ব্যাংকের তথ্য বা অনলাইনে টাকা দেওয়ার উপায়
কখন কোনটা পাঠাবেন
- যে কাজের দাম এখনো ঠিক হয়নি, তার আগে: কোটেশন পাঠান
- কাস্টমার রাজি হলে: কোটেশনকে ইনভয়েসে বদলান
- অগ্রিমের জন্য: অগ্রিমের ইনভয়েস পাঠান আর আংশিক পেমেন্ট লিখে রাখুন
- জায়গায় বসে করা ছোট, নির্দিষ্ট দামের কাজের জন্য: ইনভয়েসই যথেষ্ট
কোটেশনকে ইনভয়েসে বদলানো
একই লাইন দুবার লিখতে গেলেই ভুল হয়। Tichkuly CRM-এ গৃহীত কোটেশন এক ট্যাপে ইনভয়েস হয়ে যায়, একই কাস্টমার, একই লাইন আর একই দাম নিয়ে, নিজের আলাদা ইনভয়েস নম্বরসহ।