Oferta este o propunere
Oferta îi spune clientului ce veți face și cât va costa, înainte de începerea lucrării. Încă nu se datorează nimic. Clientul o poate accepta, poate cere modificări sau o poate refuza.
- Descrierea lucrărilor, suficient de precisă încât ambele părți să înțeleagă același lucru
- Fiecare serviciu sau articol, cu cantitate și preț
- Totalul și dacă se aplică TVA
- Cât timp este valabil prețul
- Condițiile dumneavoastră: avans, ce nu este inclus, garanție
Factura este o solicitare de plată
Factura se trimite când lucrarea este gata sau vânzarea este încheiată. Arată ce este datorat și cum se plătește.
- Un număr de factură și data
- Ce s-a livrat, cu cantități și prețuri
- Totalul și TVA, dacă sunteți înregistrat
- Data scadenței sau condițiile de plată
- Datele bancare sau o modalitate de plată online
Când se trimite fiecare
- Înainte de o lucrare al cărei preț trebuie convenit: trimiteți o ofertă
- Când clientul o acceptă: transformați oferta în factură
- Pentru un avans: trimiteți o factură de avans și înregistrați plata parțială
- Pentru o lucrare mică, la preț fix, făcută pe loc: este suficientă factura
Transformarea unei oferte în factură
Rescrierea acelorași poziții de două ori este cea mai sigură cale spre greșeli. În Tichkuly CRM, o ofertă acceptată devine factură cu o atingere, cu același client, aceleași poziții și aceleași prețuri, și cu propriul număr de factură.