Il preventivo è una proposta
Il preventivo dice al cliente cosa farai e quanto costerà, prima di iniziare il lavoro. Non è ancora dovuto nulla. Il cliente può accettarlo, chiedere modifiche o rifiutarlo.
- La descrizione dei lavori, abbastanza precisa perché entrambe le parti capiscano la stessa cosa
- Ogni servizio o articolo con quantità e prezzo
- Il totale, e se si applica l'IVA
- Per quanto tempo il prezzo è valido
- Le tue condizioni: acconto, cosa non è incluso, garanzia
La fattura è una richiesta di pagamento
La fattura si invia quando il lavoro è fatto o la vendita è conclusa. Indica cosa è dovuto e come pagarlo.
- Un numero di fattura e la data
- Cosa è stato fornito, con quantità e prezzi
- Il totale, e l'IVA se sei registrato
- La data di scadenza o le condizioni di pagamento
- I tuoi dati bancari o un modo per pagare online
Quando inviare ciascuno
- Prima di un lavoro il cui prezzo è da concordare: invia un preventivo
- Quando il cliente lo accetta: trasforma il preventivo in fattura
- Per un acconto: invia una fattura d'acconto e registra il pagamento parziale
- Per un piccolo lavoro a prezzo fisso fatto sul posto: basta la fattura
Trasformare un preventivo in fattura
Riscrivere due volte le stesse righe è il modo più facile per sbagliare. In Tichkuly CRM, un preventivo accettato diventa fattura con un tocco, con lo stesso cliente, le stesse righe e gli stessi prezzi, e un proprio numero di fattura.