پیشفاکتور یک پیشنهاد است
پیشفاکتور پیش از شروع کار به مشتری می‌گوید چه کاری انجام می‌دهید و چقدر هزینه دارد. هنوز چیزی قابل پرداخت نیست. مشتری می‌تواند آن را بپذیرد، تغییراتی بخواهد یا ردش کند.
- شرح کار، آن‌قدر دقیق که هر دو طرف یک چیز را بفهمند
- هر خدمت یا کالا با مقدار و قیمت
- جمع کل، و اینکه آیا VAT اعمال میشود
- قیمت تا چه زمانی معتبر است
- شرایط شما: پیشپرداخت، آنچه شامل نمی‌شود، ضمانت
فاکتور درخواست پرداخت است
فاکتور وقتی فرستاده میشود که کار انجام شده یا فروش قطعی شده است. نشان میدهد چه مبلغی باید پرداخت شود و چطور.
- شماره‌ی فاکتور و تاریخ
- آنچه عرضه شده، با مقدار و قیمت
- جمع کل، و VAT اگر ثبت‌نام کرده باشید
- سررسید یا شرایط پرداخت
- مشخصات بانکی شما یا راهی برای پرداخت آنلاین
چه زمانی هر کدام را بفرستید
- پیش از کاری که قیمتش باید توافق شود: پیشفاکتور بفرستید
- وقتی مشتری آن را پذیرفت: پیشفاکتور را به فاکتور تبدیل کنید
- برای پیشپرداخت: فاکتور پیشپرداخت بفرستید و پرداخت جزئی را ثبت کنید
- برای کار کوچکی با قیمت ثابت که درجا انجام میشود: فاکتور کافی است
تبدیل پیشفاکتور به فاکتور
دو بار نوشتن همان ردیف‌ها ساده‌ترین راه اشتباه کردن است. در Tichkuly CRM، پیشفاکتور پذیرفته‌شده با یک لمس به فاکتور تبدیل میشود، با همان مشتری، همان ردیف‌ها و همان قیمت‌ها، و شماره‌ی فاکتور مخصوص خودش.