La cotización es una oferta
La cotización le dice al cliente qué vas a hacer y cuánto costará, antes de empezar el trabajo. Todavía no se debe nada. El cliente puede aceptarla, pedir cambios o rechazarla.
- El alcance del trabajo, con el detalle suficiente para que ambas partes entiendan lo mismo
- Cada servicio o artículo con su cantidad y precio
- El total, y si se aplica IVA
- Cuánto tiempo es válido el precio
- Tus condiciones: anticipo, lo que no está incluido, garantía
La factura es una solicitud de pago
La factura se envía cuando el trabajo está hecho o la venta acordada. Indica lo que se debe y cómo pagarlo.
- Un número de factura y la fecha
- Lo que se entregó, con cantidades y precios
- El total, y el IVA si estás registrado
- La fecha de vencimiento o las condiciones de pago
- Tus datos bancarios o una forma de pagar en línea
Cuándo enviar cada una
- Antes de un trabajo con un precio por acordar: envía una cotización
- Cuando el cliente la apruebe: convierte la cotización en factura
- Para un anticipo: envía una factura por el anticipo y registra el pago parcial
- Para un trabajo pequeño de precio fijo hecho en el momento: basta con la factura
Convertir una cotización en factura
Escribir las mismas líneas dos veces es donde aparecen los errores. En Tichkuly CRM, una cotización aprobada se convierte en factura con un toque, con el mismo cliente, líneas y precios, y con su propio número de factura.