Офертата е предложение
Офертата казва на клиента какво ще направите и колко ще струва, преди да започне работата. Все още нищо не се дължи. Клиентът може да я приеме, да поиска промени или да я откаже.
- Обхвата на работата, достатъчно точно, за да го разбират двете страни еднакво
- Всяка услуга или артикул с количество и цена
- Общата сума и дали се прилага ДДС
- Колко дълго е валидна цената
- Вашите условия: аванс, какво не е включено, гаранция
Фактурата е искане за плащане
Фактурата се изпраща, когато работата е свършена или продажбата е приключена. Тя посочва какво се дължи и как да се плати.
- Номер на фактурата и дата
- Какво е доставено, с количества и цени
- Общата сума и ДДС, ако сте регистрирани
- Падежа или условията за плащане
- Вашите банкови данни или начин за онлайн плащане
Кога да изпратите всяка
- Преди работа, чиято цена трябва да се договори: изпратете оферта
- Когато клиентът я приеме: превърнете офертата във фактура
- За аванс: изпратете авансова фактура и запишете частичното плащане
- За малка работа на фиксирана цена на място: достатъчна е фактура
Превръщане на оферта във фактура
Да въвеждате едни и същи редове два пъти е най-лесният начин да сгрешите. В Tichkuly CRM приетата оферта става фактура с едно докосване, със същия клиент, същите редове и същите цени и със собствен номер на фактура.