عرض السعر عرضٌ
يخبر عرض السعر العميل بما ستنفّذه وكم سيكلّف، قبل بدء العمل. لا شيء مستحق بعد. يمكن للعميل قبوله أو طلب تعديله أو رفضه.
- نطاق العمل، بتفصيل كافٍ ليفهم الطرفان الشيء نفسه
- كل خدمة أو بند بكميته وسعره
- الإجمالي، وهل تنطبق الضريبة
- مدة صلاحية السعر
- شروطك: الدفعة المقدمة، ما لا يشمله العرض، الضمان
الفاتورة طلب دفع
تُرسل الفاتورة عند إنجاز العمل أو الاتفاق على البيع. تبيّن ما هو مستحق وكيف يُدفع.
- رقم الفاتورة وتاريخها
- ما تم توريده، بالكميات والأسعار
- الإجمالي، والضريبة إن كنت مسجلًا
- تاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع
- بيانات حسابك البنكي أو وسيلة للدفع الإلكتروني
متى ترسل أيهما
- قبل عمل يحتاج الاتفاق على سعره: أرسل عرض سعر
- بعد موافقة العميل: حوّل العرض إلى فاتورة
- لدفعة مقدمة: أرسل فاتورة بالدفعة وسجّلها دفعة جزئية
- لعمل صغير بسعر ثابت يُنجز في الحال: تكفي الفاتورة وحدها
تحويل عرض السعر إلى فاتورة
كتابة البنود نفسها مرتين هي موضع الأخطاء. في Tichkuly CRM يصبح العرض المعتمد فاتورة بضغطة واحدة، بالعميل والبنود والأسعار نفسها، وبرقم فاتورة خاص بها.