报价单是一份提议
报价单在开工之前告诉客户您要做什么、费用是多少。此时还没有任何应付款项。客户可以接受、要求修改或拒绝。
- 工作范围，写得足够具体，让双方理解一致
- 每项服务或物品的数量和价格
- 总额，以及是否适用增值税
- 价格的有效期
- 您的条款：定金、不包含的内容、保修
发票是一份付款要求
工作完成或交易达成后发送发票。它说明应付多少以及如何付款。
- 发票编号和日期
- 已交付的内容，以及数量和价格
- 总额；如已注册，还要列出增值税
- 到期日或付款条件
- 您的银行账户信息或在线付款方式
各自何时发送
- 价格尚未商定的工作开始前：发送报价单
- 客户接受后：把报价单转为发票
- 收取定金时：发送定金发票，并记录部分付款
- 现场完成的固定价格小活：直接开发票即可
把报价单转为发票
同样的项目重复录入两次，最容易出错。在 Tichkuly CRM 中，已接受的报价单一键即可变成发票，客户、项目和价格都保持不变，并获得自己的发票编号。