견적서는 제안입니다
견적서는 작업을 시작하기 전에 무엇을 할지, 비용이 얼마인지 고객에게 알려 줍니다. 아직 지불할 금액은 없습니다. 고객은 승인하거나, 수정을 요청하거나, 거절할 수 있습니다.
- 양쪽이 같은 내용으로 이해할 만큼 구체적인 작업 범위
- 수량과 가격이 적힌 각 서비스 또는 품목
- 합계, 그리고 VAT 적용 여부
- 가격의 유효 기간
- 거래 조건: 선금, 포함되지 않는 사항, 보증
청구서는 결제 요청입니다
청구서는 작업이 끝났거나 판매가 완료되었을 때 보냅니다. 지불할 금액과 결제 방법을 알려 줍니다.
- 청구서 번호와 날짜
- 제공한 내용과 수량, 가격
- 합계, 그리고 등록 사업자라면 VAT
- 결제 기한 또는 결제 조건
- 은행 정보 또는 온라인 결제 방법
각각 보내는 때
- 가격을 합의해야 하는 작업 전: 견적서를 보냅니다
- 고객이 승인했을 때: 견적서를 청구서로 전환합니다
- 선금이 필요할 때: 선금 청구서를 보내고 일부 결제를 기록합니다
- 현장에서 끝나는 소규모 정액 작업: 청구서만으로 충분합니다
견적서를 청구서로 전환하기
같은 항목을 두 번 입력하는 것이 가장 쉽게 실수하는 방법입니다. Tichkuly CRM에서는 승인된 견적서가 탭 한 번으로 같은 고객, 같은 항목, 같은 가격에 자체 청구서 번호를 가진 청구서가 됩니다.