הצעת מחיר היא הצעה
הצעת מחיר אומרת ללקוח מה תעשו וכמה זה יעלה, לפני תחילת העבודה. עדיין אין שום חוב. הלקוח יכול לאשר אותה, לבקש שינויים או לדחות אותה.
- תיאור העבודה, מפורט מספיק כדי ששני הצדדים יבינו אותו דבר
- כל שירות או פריט עם כמות ומחיר
- הסכום הכולל, והאם חל מע״מ
- לכמה זמן המחיר בתוקף
- התנאים שלכם: מקדמה, מה לא כלול, אחריות
חשבונית היא דרישת תשלום
חשבונית נשלחת כשהעבודה בוצעה או שהמכירה הושלמה. היא מציינת מה יש לשלם ואיך.
- מספר חשבונית ותאריך
- מה סופק, עם כמויות ומחירים
- הסכום הכולל, ומע״מ אם אתם רשומים
- תאריך התשלום או תנאי התשלום
- פרטי הבנק שלכם או דרך לשלם באינטרנט
מתי לשלוח כל אחת
- לפני עבודה שמחירה טעון הסכמה: שלחו הצעת מחיר
- כשהלקוח מאשר: המירו את הצעת המחיר לחשבונית
- עבור מקדמה: שלחו חשבונית מקדמה ורשמו את התשלום החלקי
- עבור עבודה קטנה במחיר קבוע שבוצעה במקום: חשבונית מספיקה
הפיכת הצעת מחיר לחשבונית
הקלדת אותן שורות פעמיים היא הדרך הקלה ביותר לטעות. ב-Tichkuly CRM, הצעת מחיר שאושרה הופכת לחשבונית בהקשה אחת, עם אותו לקוח, אותן שורות ואותם מחירים, ומספר חשבונית משלה.