Ang quotation ay isang alok
Sinasabi ng quotation sa customer kung ano ang gagawin mo at magkano ito, bago simulan ang trabaho. Wala pang dapat bayaran. Puwede itong tanggapin ng customer, humingi ng pagbabago o tanggihan.
- Ang scope of work, sapat na malinaw para pareho ang intindi ng dalawang panig
- Bawat serbisyo o item na may dami at presyo
- Ang kabuuan, at kung may VAT
- Gaano katagal valid ang presyo
- Ang terms mo: down payment, ano ang hindi kasama, warranty
Ang invoice ay paniningil ng bayad
Ipinapadala ang invoice kapag tapos na ang trabaho o naisara na ang benta. Sinasabi nito kung magkano ang babayaran at paano magbayad.
- Invoice number at petsa
- Ano ang naibigay, may dami at presyo
- Ang kabuuan, at ang VAT kung rehistrado ka
- Ang due date o payment terms
- Ang bank details mo o paraan para magbayad online
Kailan ipapadala ang bawat isa
- Bago ang trabahong pagkakasunduan pa ang presyo: magpadala ng quotation
- Kapag tinanggap ito ng customer: gawing invoice ang quotation
- Para sa down payment: magpadala ng invoice para sa down payment at itala ang bahagyang bayad
- Para sa maliit na trabahong fixed ang presyo at ginawa on the spot: sapat na ang invoice
Paggawa ng invoice mula sa quotation
Ang pag-type ulit ng parehong mga linya ang pinakamadaling paraan para magkamali. Sa Tichkuly CRM, nagiging invoice ang tinanggap na quotation sa isang tap, na may parehong customer, mga linya at presyo, at sariling invoice number.