Offerten är ett erbjudande
Offerten talar om för kunden vad du ska göra och vad det kostar, innan arbetet börjar. Ännu ska ingenting betalas. Kunden kan acceptera den, be om ändringar eller tacka nej.
- Arbetsbeskrivningen, så exakt att båda parter förstår samma sak
- Varje tjänst eller artikel med antal och pris
- Totalsumman, och om moms tillkommer
- Hur länge priset gäller
- Dina villkor: förskott, vad som inte ingår, garanti
Fakturan är en begäran om betalning
Fakturan skickas när arbetet är utfört eller försäljningen genomförd. Den anger vad som ska betalas och hur.
- Ett fakturanummer och datum
- Vad som levererats, med antal och priser
- Totalsumman, och momsen om du är registrerad
- Förfallodatum eller betalningsvillkor
- Dina bankuppgifter eller ett sätt att betala online
När du skickar vilken
- Före ett jobb där priset ska överenskommas: skicka en offert
- När kunden accepterar: gör om offerten till en faktura
- För ett förskott: skicka en förskottsfaktura och registrera delbetalningen
- För ett litet jobb till fast pris som görs på plats: fakturan räcker
Göra om en offert till en faktura
Att skriva samma rader två gånger är det enklaste sättet att göra fel. I Tichkuly CRM blir en accepterad offert en faktura med ett tryck, med samma kund, samma rader och samma priser, och ett eget fakturanummer.